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有消息称,大数据之星Palantir将于下周三上市,估值高达220亿美元

期货喊单 (80) 2020-09-27 13:32:27

据最新媒体报道,9月25日周五,神秘的科技公司Palantir将于9月30日周三在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)直接上市。这家公司有望成为今年美国最大的IPO。市场价值可能接近220亿美元。

此前有消息称,Palantir的上市日期是下周二。该公司9月21日向美国证券交易委员会(sec)提交的文件显示,预计A类普通股将于“9月29日左右”在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)开始交易,股票代码为PLTR。

据消息人士透露,Palantir的银行家已告知投资者,该股可能以每股10美元的价格上市交易,完全稀释后的市值将接近220亿美元。

这与5年前私人融资时给出的估值一致。自2003年成立以来,Palantir已成功融资超过30亿美元,成为最有价值的初创企业之一。2015年,a轮融资将其估值定在200亿美元。

报道称,过去一年,Palantir的股价在私人市场交易中呈现上升趋势。今年8月成交量加权平均价格为7.31美元,9月成交量加权平均价格升至9.17美元。

以上价格可能有助于纽交所确定Palantir直接上市的参考价格。然而,知情人士也警告称,不能保证Palantir下周将以预期价格交易,也不能保证其估值将在长时间内保持在高位。

《巴伦周刊》的文章指出,如果最新消息是真的,它将代表Palantir的估值接近16倍公司的营收预估明年(大约14亿美元),已高于最近流行的科技股上市的雪花和缩放(496.5,31.52,6.78%))便宜得多。雪花的估值是当前财年收入的100多倍,Zoom接近60倍,微软(207.82,4.63,2.28%)和埃森哲(214.63,0.21,0.10%)等公司的估值分别为10倍和3倍。次了。

与2018年选择直接上市的音乐流媒体提供商Spotify和2019年选择直接上市的云办公应用Slack(27.25, 0.66, 2.48%)一样,Palantir也将跳过传统的IPO流程,直接合并现有股份。在二级市场出售时,现有股东和员工无需等待180天的禁售期。

但该公司只允许现有股东在明年年初之前出售所持股份的20%。对股票供应的限制可能有助于提高股票价格。例如,公司约有21.7亿股完全稀释的流通股,但直接上市只覆盖了其中的2.57亿股。Palantir的绝大多数股票仍面临180天的禁售期。

分析师还注意到,自今年6月底以来,Palantir的私募市场交易价格区间一直在每股4.20美元至11.50美元之间。在此之前,Slack的上市参考价格为26美元,开盘时上涨了48%;Spotify的上市参考价格为132美元,开盘时上涨了26%。目前Slack的股价已经回升到27美元以上,Spotify的股价也突破了233美元。

尽管成立17年来非常低调,但Palantir的噱头不小。该公司由移动支付巨头PayPal的老员工和来自美国斯坦福大学的计算机科学家创建。重要股东包括亿万富翁彼得·泰尔。

这家大数据分析公司的名字取自《指环王》中看到一切的水晶球。通过对海量数据情报的分析,不仅找到了纳斯达克前董事长(10913.5618,241.30,2.26%),麦道夫数十亿美元的巨额藏匿资金,还找到了在西藏藏匿了十多年的本拉登。

Palantir今年上半年有超过一半的收入来自于政府合同,客户不仅包括美国国家安全局(NSA)、美国联邦调查局(FBI)、美国中央情报局(CIA)等美国反恐和军事机构,还向丹麦、英国等十余个其他国家政府机构提供服务。

除了业务吸引眼球,Palantir的财务状况和公司治理架构每一条都能“上热搜”。

例如,尽管公司预期今年和明年的营收同比增幅为至少30%的双位数百分比,却也坦言从未盈利——而且可能永远盈利不了。公司股权结构令人咋舌,为了确保创始团队的绝对控制,就算总裁Stephen Cohen未来仅持有0.5%的股份仍可以有效控制公司。而且公司还与其高管存在很多金额巨大的关联交易行为。

要知道,备受瞩目的共享经济“独角兽”WeWork上市计划流产,一个主要原因就是其联合创始人兼前任CEO Adam Neumann拥有过大的控制权,并从出售持股和与公司进行的关联交易中获得数亿美元,这些都一度令潜在投资者侧目和担忧。

有分析称,尽管治理结构异常激进而且尚未盈利,Palantir获得的上市超高估值,恰好是投资者对新股需求旺盛的最新迹象。

数据显示,今年有望成为美股IPO融资规模最大的一年。截至本周三,发行人已经从美国上市的IPO中募集了950亿美元,超过上个创纪录年份2000年在此时的840亿美元。美股新股在上市首日平均上涨22%,是自2000年科技股泡沫以来的最好表现。

注:文章来自网络。

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